在这段古老的云南边陲，苗人柴酋长的女儿美玉，如同一抹清晨的露珠，纯净而又耀眼。蛮王对她的倾心求婚屡遭拒绝，他愤怒之下带兵攻打柴酋长的家园。面对无力回天的情景，美玉只好同意考虑他的提议，以换取父親安全。但是，她内心深处却无法接受这一切。当地的一位巨绅黎绍汉的儿子穆卿与他最好的朋友巴仑策划着向柴酋长求婚，但就在他们准备时，蛮王率领的大军已经围困了柴宅。

巴仑身怀绝技，与蛮王恶斗中杀得头破血流，但也受到了重创。他跳入花园，在那里被美玉和她的婢女娇儿所救。美玉惊讶地发现巴仑与她梦中的勇士如出一辙，她的心中萌生了一份难以抑制的情感。在巴仑伤愈后，他以酋长之子的身份潜入敌营，将柴酋长救了出来，而后将此事告知了穆卿，并请求他帮助自己见到美玉。

穆卿病重时，他托付给巴仑照顾并娶他的爱情对象——美玉。而当穆卿含笑离世时，他知道自己的灵魂可以瞑目，因为他已将自己的爱情托付给了两个忠实的人。这部越剧《梦中人》由尹桂芳和竺水招主演，是1946年上演的一场精彩纷呈、充满传奇色彩的表演艺术盛宴。